(Cuaudiofíliaco, Zappa, septiembre de 2004)
apareció por primera vez en Orchestral Favorites. Grabado e interpretado por FZ, 18/19 de septiembre de 1975, Royce Hall, UCLA. Dirigido por FZ y Michael Zearott. Mezcla de 4 canales por FZ el 23 de mayo de 1978, con Joe Chicarelli en The Village Recorder.
grabación previamente inédita. Grabación y detalles de la mezcla como la anterior.
título y grabación previamente inéditos. Detalles de la grabación como las anteriores excepto que la mezcla fue el 24 de mayo de 1978.
grabación inédita. Mezcla en cuatro canales por FZ el 10 de mayo de 1978 con Joe Chicarelli en The Village Recorder. Músicos: FZ, Tommy Mars (teclados), Ed Mann (percusión).
apareció por primera vez en Sheik Yerbouti. Mezcla en 4 canales por FZ el 10 de mayo de 1978 con Joe Chicarelli en The Village Recorder. Músicos: FZ, Brock, Bozzio, Mars, Thorton (voces), FZ, Adrian Belew (guitarras), Peter Wolf, Tommy Mars (teclados), Patrick O'Hearn (bajo), Terry Bozzio (batería), Ed Mann (percusión).
apareció por primera vez en Shut Up 'N Play Yer Guitar Some More. Grabación en vivo en 4 pistas el 3 de febrero de 1976, Osaka, Japón. (Se utilizaron 2 micrófonos estéreo, uno en el público y otro sobre la batería.) Mezcla en 4 canales por FZ el 15 de mayo de 1978 con Joe Chicarelli en The Village Recorder. Músicos: FZ (guitarra), Andre Lewis (teclados), Roy Estrada (bajo), Terry Bozzio (batería).
grabación inédita. Grabado por FZ el 1 de marzo de 1970 con Dick Kunc, en el sótano, UMRK. Grabado en vivo a 4 pistas, con los micrófonos colocados en cuadrafónico. Músicos: FZ (guitarra), Ian Underwood (teclados), Max Bennett (bajo), Aynsley Dunbar (batería).
grabación en vivo inédita, 1974. Mezcla en 4 canales por FZ el 30 de abril de 1978 con Joe Chicarelli en The Village Recorder. Músicos: FZ (guitarra), George Duke (teclados), Tom Fowler (bajo), Chester Thompson (batería).
apareció por primera vez en Waka/Jawaka. Mezcla cuadrofónica en 4 canales por FZ, 1972, con Kerry McNabb. Músicos: FZ (guitarra), Ken Shroyer (trombón, tuba), Bill Byers (trombón, tuba), Sal Marquez (trompetas, flugel horn), Don Preston (teclados), Mike Altschul (piccolo, flauta baja, clarinete bajo, saxos tenor y barítono), Alex Dmochowski (bajo), Aynsley Dunbar (batería).
apareció por primera vez en Baby Snakes, la película de FZ. Mezcla en 4 canales por FZ (de una grabación en el sótano) el 30 de abril de 1978 con Joe Chicarelli en Village Recorder. Músicos: FZ.
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